充电桩产业从高速发展向高质量发展的路径探索

当今世界，百年未有之大变局加速演进，全球气候环境持续恶化，国际局势风云诡谲，能源价格高位波动，基于这些考虑，我国积极发展以新能源汽车为代表的新能源产业，推动产业始终保持较快增长。截至2023年底，我国新能源汽车渗透率已达到 31.6%，保有量更是突破2044万辆大关。与此同时，作为新能源汽车主要基础设施的新能源汽车充电桩，在2020年4月首次被国务院政府工作报告列为七大“新基建”之一，自此，政府层面加大政策支持，加快充电基础设施建设，使充电桩产业迎来市场加速发展的机遇期。

2022年1月，国家发改委等部门联合发布《关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》，提出到“十四五”末，我国电动汽车充电保障能力进一步提升，形成适度超前、布局均衡、智能高效的充电基础设施体系，能够满足超过2000万辆电动汽车充电需求。

2022年3月，国家发改委、国家能源局印发《“十四五”现代能源体系规划》，提出优化充电基础设施布局，全面推动车桩协同发展，推进电动汽车与智能电网间的能量和信息双向互动，开展光、储、充、换相结合的新型充换电场站试点示范。

2023年1月，工信部等八部门联合发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》，指出2023至2025年在全国范围内启动公共领域全面电动化先行区试点，试点内新增公共充电桩（标准桩）与公共领域新能源汽车推广数量（标准车）比例达 1:1，高速公路服务区充电设施车位占比预期不低于小型停车位的10%。

2023年6月，国务院办公厅《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》指出，到2030年，基本建成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电基础设施体系，有力支撑新能源汽车产业发展，有效满足人民群众出行充电需求。

随着一系列新能源汽车充电桩产业支持政策出台，国内新能源汽车充电基础设施加速建设。在技术进步和市场需求的双重驱动下，充电桩产业正在经历从高速增长向高质量发展所伴随的阵痛，一系列问题也逐渐凸显：供需矛盾日益突出，缺少统一规划和设计，布局缺乏合理性，标准体系尚不完善，运营服务水平不高，以及安全防护和行政监管能力不足等，均是阻碍新能源汽车产业和充电基础设施进一步发展的瓶颈。

本课题的研究旨在深入分析充电桩产业现状，解决现存问题并尝试探索促进其高质量发展的有效路径与发展模式，提供理论指导和实践参考，以促进充电桩产业与其他相关产业协同发展，实现资源共享和优势互补，进而推动新能源产业健康、稳定、可持续发展，助力“双碳”目标实现。

（一）充电桩产业结构

充电桩产业主要分为上游充电设备零部件生产、中游整桩制造、下游充电桩运营服务三个环节，各环节分工明确、协作紧密，共同推动行业的健康发展。

目前，浙江充电桩企业已覆盖产业上、中、下游，形成了完整的产业链结构。其中，上游代表企业包括斯达半导体、士兰微电子、立昂微电子、正泰电器、德力西电气、施耐德、永贵电器等，产品包括充电模块、功率器件、接触器、变压器、连接器等；中游代表企业包括公牛集团、万马集团、浙江麦浪、浙江大华等，产品包括直流及交流充电桩等；下游充电桩运营服务商主要从事充电设施的投资、建设、运营及互联网的增值服务。

当前，浙江充电桩中游企业（整桩制造商）在产业链中占优势主导地位，企业数量约50家，占比超40%，涌现了公牛集团、万马集团、浙江麦浪等一批具备行业竞争力的整桩制造头部企业，如公牛集团2023年家用充电桩销量占全国市场份额约10%，具有一定行业引领效应。从分布区域看，浙江省充电桩相关企业主要集中在杭州、温州、宁波。其中杭州以下游服务运营企业与上游IGBT（绝缘栅双极型晶体管）研发企业为主，主要发挥互联网数字信息化带动作用与高精尖技术突破作用；宁波在充电桩整桩制造领域具有一定规模和影响力，提供从研发、生产到销售的一站式服务；温州侧重上中游制造类企业，主要发挥标准化电气产品规模化生产作用。

当前浙江充电桩相关企业在发展策略上呈现多环节布局趋势，通过上下游一体化的战略布局增强竞争力和市场占有率，如万马集团目前正涉足上游的充电模块制造、中游的充电桩整桩制造，以及下游的充电设施建设运营及平台服务。

（二）国内充电基础设施发展现状

1.充电桩产业市场空间广阔

发展新能源汽车是中国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路,也是缓解能源和环境压力、适应未来出行变革的战略举措。2020年10月，国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》，提出到2025年新能源汽车市场渗透率达到20%左右、2035年纯电动汽车成为新销售车辆的主流。截至2023年底，我国新能源汽车渗透率已达到31.6%，提前实现规划设定目标。同时间，我国各类充电桩总数为859.6万个，车桩比为2.37:1，相较于国家发改委发布的《电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020 年）》中车桩比接近1:1的目标仍有较大的发展空间。若仅考虑公共充电桩，截至2023年末，公共充电桩数量为272.60万台，车桩比为7.49:1，则车桩比的缺口更大，无法满足存量新能源汽车的需求。

图1 我国充电基础设施发展情况

根据中汽协数据，2020年至2023年，我国新能源汽车销量分别为136.73万辆、352.05万辆、688.66万辆和 949.52万辆。预计2025年我国新能源汽车保有量达到2500 万辆，2035年将达16000万辆，增量和增速均持续保持在较高水平，充电桩行业需求将进一步扩大。

2.公共大功率直流充电桩需求强烈

目前，在60~80kW的常规快充桩上，一辆常规新能源乘用车充满电需要约1小时时间。作为缓解补能焦虑、大幅提升充电服务能力的重要方案，大功率充电成为全球主流车企近年来深入实践的对象。高压平台架构车型将迎来大规模量产拐点，电池系统也将从现阶段的1C、2C的充电倍率向4C、6C演变。与此同时，热门商场、酒店、写字楼、景区、高速服务区等场景新建充电设施都具备高压平台兼容性。

快充比例与行驶强度密切相关，对于网约车、出租车、物流运输车等月均行驶里程较高的营运性质车辆，由于其频繁出行和有限的停靠时间，它们对快充设施的依赖度极高，实际快充使用比例在70%以上。而私家车由于其通常拥有相对固定的停车地点和相对宽裕的充电时间，慢充桩使用比例高达80%左右。

（三）充电市场中长期发展需求预测

私桩规模：私桩以小功率交流慢充为主。目前我国私家车随车装配充电桩的比例在40%左右，随着基础设施建设进程推进，小区公桩共享、有序充电技术的进一步应用，未来我国私家车与私桩的车桩比将保持在2:1左右。激进情境下到2035年，私桩规模将达到约5800万台。

公桩规模：公桩以大功率直流快充为主。目前国内乘用车充电功率普遍在50~100kW。大功率充电技术的进步将大幅提升公桩充电服务能力，预计到2035年运营车辆与公共充电桩车桩比达到5:1，激进情境下公共充电桩保有量将达到约320万台。

图2 公桩与私桩规模预测（万个）

面对未来新能源汽车市场的强劲增长预期，充电桩产业尚存在布局不够完善、标准不够统一、运营不够规范、监管不够全面等明显不足与改进空间。

（一）充电桩分布不均衡

公用充电桩区域布局不均衡，部分城市的电动汽车与公用充电桩车桩比明显失衡。同时，城市区域内部由于缺乏科学布局规划，充电桩在城乡之间、新旧小区之间也存在分布不均，导致郊区、农村、一些老旧小区和边缘地带，充电设施的覆盖严重不足，而人口密集或地段优越地区则存在数量过剩，资源浪费和结构性短缺并存。

（二）充电桩标准不统一

目前市面上充电桩的技术标准多种多样，不同品牌、不同型号的充电协议、充电速度、目标客户等存在差异，导致部分车辆与充电桩无法兼容。另外各运营商对电池充电限额不一，比如特来电，限充到95%，而万帮数字可充到更高。此外，部分车企设置了仅对自家品牌车辆开放充电功能的专用桩，这些都影响了用户充电的便利性和体验感。

从计量角度看，目前非车载充电机的充电接口定义的电流最大值是250A，但目前超充站发展迅猛，输出电流超过250A，同时使用液冷方式进行降温。受限于技术能力，目前计量能力无法覆盖超充站最大电流范围，对超充站进行超充时的计量准确性缺少评估。同时，目前不少车企投资运营了换电站，按照电池容量进行贸易结算，而当前的计量技术能力无法对电池容量进行有效合理的计量，无法对交易双方进行计量保障。

（三）运营服务水平待提高

充电桩工况环境需面对极端天气、人为破坏、自身故障等因素影响，同时多数运维人员存在负责点位多、素质要求不高等情况，出现日常维护不到位、故障解决不及时、服务响应能力不足、场站环境脏乱差等问题，导致有些充电设施存在“有桩无电”现象，影响用户体验。

（四）地区统一平台待建立

目前，特来电、星星充电等有一定规模的充电桩运营商均建立了相应的充电基础设施服务平台，但不同运营商在信息共享、充电服务资源融合、运营理念、智能监测等功能方面缺乏互通，导致用户需要下载不同应用进行充电操作，不仅增加了寻找就近充电桩的难度和体验，还影响了充电桩的整体利用率。同时，地区政府层面尚未形成有效统一的智能管理平台，充电基础设施统一监管平台缺少相应工作抓手。

充电基础设施作为重要的交通能源融合类基础设施，为电动汽车提供充放电服务。目前，我国已建成世界上数量最多、服务范围最广、品种类型最全的充电基础设施体系。为进一步构建高质量充电基础设施体系，根据当前存在问题、技术发展和政策导向，基于科学布局、适度超前、创新融合、安全便捷的基本原则，提出充电桩产业高质量发展路径建议。

（一）基础设施布局与规划

科学合理的基础设施布局与规划，是充电桩产业高质量发展的首要任务。需要科学预测未来新能源汽车增长趋势，结合配电网承载力和停车资源分布优化选址、合理配比慢充与快充设施，以适应不同使用场景下的多元化充电需求。

优化城市间的充电基础设施的布局。坚持车桩协同发展，采取地区分级规划，提高充电基础设施利用效率，重点在车桩比较高的地区布局落地公用充电桩。优化城市热门区域与偏远城郊的设施布局。依托充电基础设施智能服务平台，对充电数据进行实时监测，了解用户充电习惯及用车需求，充分利用大数据手段分析后对布局的优化进行指导。对热门充电区域增加大功率充电的应用，进一步降低充电所需时间，提高整体运行效率。在住宅小区、企事业单位等主要用于相对固定用户且对充电时间要求不高的地区大力布局慢充。对城际高速、部分偏远地区等对充电时间要求较高的地区布局应急快充。

此外，共享充电模式是提高充电桩利用率的有效补充方式。通过共享充电桩模式，可有效利用现有资源，避免充电桩的冗余布局。政府和企业可以合作推广共享充电桩，让更多用户能够便捷地使用充电设施。

（二）充（换）电技术发展方向

充换电并行、大功率充电、无线充电、光储充协同控制、无感支付是充（换）电技术发展的重点方向。目前充电基础设施基本以充电技术模式为主，但随着工程车、重卡等新场景的出现，逐渐向鼓励“充电、换电”模式并行的趋势发展。同时，集光伏发电、储能、数据中心、5G基站、北斗基站等功能于一体的电动汽车充换电站逐步出现。此外，超充充电桩已开始全面布局，以理想汽车为例，其新一代城市4C超充桩单桩峰值功率达360kW，而极氪的V3充电桩峰值功率更是高达800kW。部分企业已全面推广即插即充、无感支付、一键充电，大幅较少充电操作。充电的快速性、安全性与便捷性将共同优化用户的充电体验，促进良好市场环境的形成。

针对目前非车载充电机检定装置的电流可开展范围为（1~250）A，而超充桩和超快充桩使用的超过250A的电流会带来严重的发热问题，故可探索对检定装置采用液冷方式降低发热情况，减少线损，使计量范围能够覆盖超充站以及超快充站的输出电流范围。另外，开展针对电池容量的计量技术研究，结合电池电压、电池内阻，探索电池容量计量技术方案。

（三）充（换）电领域标准规范体系

标准是质量的基础。充电桩产业高质量发展，需要加快推进充电标准统一化，确保充电设备兼容互通，完善充电设施场所安全要求、充电设备产品标准等相关管理规范，建立数据交换、通讯协议等统一标准。

目前，浙江省已制定发布了《浙江省加强充（换）电基础设施标准体系建设方案》。该方案指出，浙江省将建立健全充（换）电基础设施标准体系，加快研制包括充电接口在内的充（换）电基础设施领域的重点标准，进一步推动充（换）电产品与服务的高质量发展。

图3 浙江省充换电基础设施标准体系框架

（四）充电桩运营服务与监管

充电桩运营商需要在技术服务上持续发力，建立一套高响应度的标准化服务流程，包括用户指南、故障报告、维修响应和后续跟踪等，不断提高服务的效率和质量。同时注意网络维护，及时更新充电设施的状态信息，实施常规维护保养计划，确保设施运行安全可靠，满足用户的充电需求。

政府部门应加快引导构建区域互联互通的充电基础设施监管与运营服务平台，整合各充电桩运营商数据资源，实现一个平台、全区域可充电和大数据可分析功能。同时，完善充电桩生产制造、安装建设、运营维护企业的准入条件和管理政策，以规范管理和服务水平为重点构建评价体系，推动建立充电设备产品质量认证运营商采信制度。

充电桩产业的高质量发展，是一个涉及技术创新、智能化、规模化、标准化、安全监管和服务模式创新等多方面的系统工程。未来，我国充电桩产业市场前景依旧广阔，但仍需在布局、技术、标准、服务与监管上不断完善和优化，通过这些措施，充电桩产业有望实现更高效、更安全、更便捷的发展，为新能源汽车产业的可持续发展提供有力支撑。